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跨界融合 中电兴发17亿元“嫁入”鑫龙电器
发布日期：2017-03-21 20:45:09鑫龙电器4月9日晚间披露重组预案，公司拟发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权，同时拟向束龙胜、理鼎投资、中金联、乐源财富等4名特定对象发行股份募集配套资金不超过4.3亿元。公司股票自2015年4月10日开市起复牌。
具体方案为，中电兴发100%股权评估值为17.27亿元，交易作价为17.25亿元。其中，鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%，即5.6亿元(包括鑫龙电器以自有资金支付1.5亿元，配套融资资金支付4.1亿元);以发行股份方式支付交易对价的67.54%，即11.65亿元，股份发行价格为7.54元/股，发行股份数不超过154,509,283股。
配套资金方面，公司此次非公开发行由公司控股股东束龙胜认购1.3亿元，上海理鼎投资管理中心(有限合伙)、宁波中金联通泰股权投资合伙企业(有限合伙)、乐源财富管理有限公司拟合计认购3亿元。
公告显示，电兴发为内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商。中电兴发主营业务系以物联网、大数据、云计算等新11代信息技术为基础，主要面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端到端、11体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。
根据中和评估出具的《资产评估报告书》(中和评报字(2015)第BJV2008号)，以2014年12月31日为评估基准日，采用收益法的评估结果作为评估结论的中电兴发股东全部权益价值为172,669万元，增值额为138,530.03万元，增值率405.78%。
同时，业绩承诺方承诺中电兴发2015年度、2016年度合并报表口径下实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.15亿元、1.38亿元。
公司称，本次交易完成后，公司将直接持有中电兴发100%的股权。随着中电兴发资产、业务及人才的注入，上市公司将实现自身智能电网业务与中电兴发公共安全与反恐、智慧城市业务的协同发展，提高上市公司整体经营资源的利用效率，拓展上市公司的发展空间，增强上市公司的抗风险能力和持续盈利能力。同时，上市公司得以利用自身的融资平台，协助中电兴发突破资本瓶颈，抓住行业发展的有力时机，做大做强，带动上市公司走向新的发展阶段。